来源：环（huán）球物流网

刚刚过去（qù）的2018年（nián），对于物流业（yè）来说，是（shì）非常值得一提的一年。在这（zhè）一年，物流业跑赢了中国大（dà）多数实体经济部门的（de）增速。更为重要的是，高增长（zhǎng）的背后，不仅是（shì）需求的刺激，更（gèng）有市场（chǎng）结构优化（huà）和（hé）技（jì）术（shù）变革等供给端的改变。

不（bú）过，在经历（lì）创新和增长的（de）同（tóng）时，我们发（fā）现物流从业人员普遍（biàn）怀有较大的（de）危机感。这是因为市场竞（jìng）争的白热化（huà）、疲（pí）软需求（qiú）的潜在预期触动着他们的（de）神经。而2019年（nián），这样（yàng）的趋势（shì）很可能持续下（xià）去。

增（zēng）长，仍将保持较快速度

近几年，经济环境不景气（qì），物（wù）流是少数几个保持高于平均水准增长的行业之一。截至11月（yuè），2018年全国社会物流总费用接近（jìn）12万亿元，同比增长13.3%(参见图（tú）1)，显著高于（yú）GDP增速，显示了经济对物流的需求仍然强劲。

不过，在显著（zhe）的增长中（zhōng），不同细分领域的分（fèn）化愈发严重。快递、零担、整车这三大物流分支中（zhōng），表（biǎo）现（xiàn）各异，可谓有（yǒu）人欢喜有人愁。

值得注意的（de）是，虽然（rán）物流业纷繁复杂，但每（měi）一个细分制（zhì）造业都有（yǒu）潜力拥有自己的专业（yè）物流细分领域，如（rú）汽车物流、冷（lěng）链（liàn）、农（nóng）业物流、危化品、仓储等等。限于篇幅，我们仅对三大（dà）物流分支（zhī）进行（háng）分析和预测。

首先（xiān），快递行业增长仍然较快。整（zhěng）个（gè）2018年（nián），一共送出（chū）了505亿件快递，增长25.8%。截至（zhì）2018年11月，快递业（yè）收入达到5428亿元，同比增长22.3%，当（dāng）然这主（zhǔ）要受益于（yú）线（xiàn）上零（líng）售的（de）持续扩张(参见图2)。不过，这样（yàng）的趋（qū）势也随着线上零售增速的下滑而有所减缓。这（zhè）多少为快递（dì）行业（yè）的发展蒙上了（le）一层薄（báo）薄的阴影。

该如何应对?其（qí）实各家快递公司早已想（xiǎng）到这个问题，但如何摆（bǎi）脱所谓的“淘系（xì）件依赖症”(淘宝等电商快件占中（zhōng）通、圆（yuán）通、申通、韵达等通达系（xì）快递企业（yè）业务量的比例（lì）超过（guò）60%)，至少以通达系为代表（biǎo）的市场主（zhǔ）流快递企（qǐ）业似乎还没找到长效的（de）办法，更多的是去拓展快递业务以外（wài）的（de）市场，以曲线（xiàn）救国的（de）方式减少（shǎo）对电商的依赖。

其次，零（líng）担市场在2016年突破了万亿规模，并（bìng）在2017年达（dá）到1.25万亿，占公路运（yùn）输市场（chǎng）的24%，是快递市场规（guī）模（mó）的2倍，同比增速也提升到了20%以上，发展势头良好。以德（dé）邦为代表的零（líng）担企业普（pǔ）遍具有较强的（de）车队实力和网点铺设能力，到了2018年，该是回报的时（shí）候了。

最后（hòu），整车市（shì）场规模在扩张（zhāng），但其在公路运输中的份额却在下降。整车市（shì）场虽然不被大（dà）众消费（fèi）者熟知，却是规（guī）模（mó）最大的细分产业（yè）。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元，占公（gōng）路运（yùn）输市场约65%。不过（guò），这一比例还是比2017年（nián）下降了2个百分（fèn）点，主要是被快速扩张的（de）快（kuài）递业抢走了。预（yù）计2019年，整车运输占公（gōng）路运输（shū）市（shì）场的份额还会下（xià）降。

预计2019年，快递仍将保持（chí）较快的增长，但增速将会继（jì）续下（xià）滑，这将为行（háng）业带来更多的挑战。而整（zhěng）车和零担则更受经（jīng）济（jì）周（zhōu）期（qī）波动的影（yǐng）响，若（ruò）实体经济不景气，这两个产业将面临（lín）这几年少有的困（kùn）境。总体而（ér）言（yán），物流业（yè）越来越大的危机（jī）感（gǎn）正在酝（yùn）酿着。

竞争，面临更大的不确（què）定性

纵（zòng）观（guān）物流业的发展，除了一些（xiē）鼓（gǔ）励性（xìng）产业政策和行业（yè）标准法规，其（qí）市场运行并未受到政府的直接干（gàn）预。较（jiào）少的政（zhèng）策干（gàn）预孕育了充分的（de）市场竞争、实现了（le）资源（yuán）的有（yǒu）效配置，我国的物流产业再也（yě）不是几年前简（jiǎn）单的快（kuài）递和快运(包括零（líng）担和（hé）整（zhěng）车)市场（chǎng），而是物流企业多角化、业务互相交叉的（de）复杂运行模（mó）式。产业组织学中的最大（dà）最（zuì）小（xiǎo）化原（yuán）理(指每个（gè）厂商努力实（shí）现在每（měi）个类型产（chǎn）品中（zhōng）实行产品（pǐn）差别（bié）化策略，客观上形成了（le）在每（měi）个（gè）细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物流市场中被运用（yòng）得淋漓尽致。

例如，德（dé）邦的老本行（háng）是零（líng）担，但快递（dì）和整车却是其发展最快的业务;通达系（xì）、顺丰（fēng）也开展了零担（dān）业（yè）务;电商（shāng）物流也（yě）加入了快递、快运市场的角（jiǎo）逐，苏（sū）宁物流（liú）收购（gòu）天天快递便（biàn）是其（qí）中（zhōng）的经典（diǎn）案（àn）例（lì）。

在激烈的竞争和日（rì）趋成熟的市场（chǎng）结构中，并购不可避免（miǎn）地发（fā）生了，同时市场也变（biàn）得越（yuè）来越集中。2016年以来，快递服务品牌集（jí）中度指数CR8(市场（chǎng）中（zhōng）前八大（dà）企（qǐ）业的（de）市场份额之和)持续（xù）上升，2018年（nián）的下半年达到了（le）81.3(参见图3)。

正如快递市场（chǎng）CR8所反映的（de），物流（liú）领域的头（tóu）部企（qǐ）业在（zài）行业竞争结构日趋成熟（shú）的背景下，日益壮大。但不得不提的是，快递市场已经转变成了典型的（de）“伯川德（dé）”式的（de）寡（guǎ）头竞争，即市场中（zhōng）的企业以（yǐ）价格（gé）为竞争策（cè）略的主要参（cān）数，价（jià）格战愈演（yǎn）愈烈。

在此背景下，谁（shuí）能够在2019年更（gèng）好地控制成本，谁就能够成功（gōng）攫取竞争优势。不过，面（miàn）对快递行业“曲折”的规模经济(参见（jiàn）图（tú）4)，想要获得成（chéng）本与（yǔ）收益的平（píng）衡，着实是件难事。在这（zhè）些不确定性下，聪（cōng）明（míng）(或者说有雄心)的（de）快递企业可（kě）寻（xún）找一条确定性道路，即继（jì）续进行运力铺设，最终将成本大（dà）幅度降至收（shōu）益之下（xià）。

在公路快（kuài）运领域，成熟（shú）的市场结构仍（réng）在（zài）构建中，不断有（yǒu）新进（jìn）入企业（yè）“搅动”市场（chǎng）。例如，壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完（wán）成了（le）对（duì）安能物流、德邦（bāng）物流（liú）等巨头（tóu）的超越。到2018年4月（yuè），壹（yī）米滴答（dá）全网日均货量（liàng）达3.07万吨（dūn），其中直营（yíng）日均货（huò）量达1.17万吨（dūn），占比（bǐ）高达38%。同时（shí）段内数据显（xiǎn）示，安（ān）能日均货量达2.6万吨、百世日（rì）均货量达1.8万吨、德（dé）邦日均货量达（dá）1.7万吨。短短不（bú）到3年的时间，壹米（mǐ）滴答（dá）全网日（rì）均货（huò）量已超过安能，成为行业货量之王。

在竞争白热化的同时，公路运输行业（yè）也受（shòu）到了经济增长放缓的（de）影响，周期性向下（xià）波动（dòng）趋（qū）势（shì）明显，因此在2019年（nián），该领域的竞争（zhēng）将面临更大的不（bú）确定性。

创新，方向决定成败

从“汗水物流”到（dào）“科技物流（liú）”，科技创新让这一“古老”的（de）行业不断注入未来感和增（zēng）加新的（de）想象空间。

前几年，互联网（wǎng）技（jì）术不断地推波助澜，在泡沫（mò）之中，我们发现（xiàn）其中“花（huā）哨”的多，实用的少。资本推动的背后，吹嘘（xū）的多，实干的（de）少。但后（hòu）来，人（rén）们渐（jiàn）渐发现，以无人机、机器人分拣为（wéi）代（dài）表的物联网、人工智（zhì）能，甚至区块链等前几年被人称为“噱头”的技术，已经取得（dé）了商业化道路（lù）上的实质（zhì）性进步。其中最核心的原因便是（shì），主流（liú）物流企（qǐ）业在完成了大规模的网点、运力、仓（cāng）储空（kōng）间等基础设施（shī）铺设之后，上（shàng）述这些技术有了发挥的（de）空间（jiān），也（yě）确实带来（lái）了成本的（de）显著下降。这种（zhǒng）数字化的变革（gé）比（bǐ）我们想象的快很多（duō），也正因如（rú）此（cǐ），2019年很可能会成为这些技术大规模商（shāng）用的元年。

从具体的技术（shù）趋势来（lái）看，经过几年的发展，“互联网+”这一波浪潮已（yǐ）经逐渐进入尾声（shēng），人工智能、物联网（wǎng）和区块链(及三者的结（jié）合)很可能成（chéng）为未来几年（nián）物流人心中新的宠儿（ér）。在此领域的应（yīng）用方面，不得不（bú）提菜鸟网络，它所打造的国（guó）家智能物（wù）流骨干网将对行（háng）业产生天翻地覆的影（yǐng）响。在（zài）这个网络中，微观（guān）与宏观，“天（tiān）”与“地”，道路的线和仓储的点相（xiàng）互融（róng）汇，将极大提升（shēng）效率（lǜ）。举个（gè）例（lì）子（zǐ），在（zài）可预（yù）见（jiàn）的未来，货（huò）车必然将变（biàn）成一个个（gè）节点，成为（wéi）移动的仓、收货的（de）门店，进而带来整个行业发展观的颠覆。

然而，企（qǐ）业越大，转弯越（yuè）难。大公司都（dōu）在（zài）构建基于数字的平台服务（wù）能力（lì），持续的数据喂养，驱动企业越（yuè）来越大，但是，当大环境流量不再（zài）增（zēng）加，成本持续提升、技术迭代带来的价值提升（shēng）无法覆盖（gài）成本提升的时（shí）候，就（jiù）会陷入危局。如（rú）果数据、资本、价（jià）值（zhí）无法高（gāo）于（yú）企（qǐ）业成（chéng）本（běn）的增长，大公司就必须找到新的技术、节点来获得新一轮（lún）成（chéng）长。这也是物（wù）流业中技（jì）术领（lǐng）域持续（xù）“换流行”的原因（yīn）所在。

最后，在宏大的技术变革趋势面前，我们不得不提示微观企业（yè）所面对的潜在危（wēi）机（jī）。面对千亿级的物流公司和八十万家中小物流企业并存的现状，技术创新因素（sù）的闯入会如何改变这个领域?

过去5年（nián）是物流创业（yè）魔幻的5年，众多（duō）企业从零到上亿规模，再归零。在需要奔跑的时候，企业（yè）很容（róng）易只顾低（dī）头做事，或盲目创新（xīn）而忘记（jì）方向。如果（guǒ）找到（dào）了对的技术（shù）创新方向，企（qǐ）业规（guī）模化的（de）速度非常快（kuài）;但（dàn）如果方向错了，幻灭或许就在瞬间。